Sie sind Inhaber eines Maklerunternehmens?

Egal ob Sie alleine arbeiten, mit nur einer Aushilfe oder ein ganzes Dutzend Innendienstkräfte in Festanstellung beschäftigen. Nur Sie zu Ihren Kunden gehen oder eine ganze Schar von Aussendienstmitarbeitern die Kunden besuchen. Ihre Aufgabe ist es das Geschäft sauber zu verarbeiten und zu dokumentieren und die Geschäftsabläufe zu kontrollieren. Ihre Aufgabe ist es die Provisionseinahmen zu überwachen und mit den Vertriebs- und Verwaltungskosten ins Verhältnis zu setzen. Moderne Technik, ein ausgreiftes IT-System, eine individuelle Softwarelandschaft macht Ihnen diese Aufgaben sehr viel leichter. Manche Dinge erledigen Sie dann tatsächlich auf Knopfdruck. Verabschieden Sie sich von Notizzettel und Kundenakten in Hängeregistern. Diese Zeit ist endgültig vorbei. Modernisierung ist das Stichwort, oder besser Investition in die Zukunft.

Nachfolge geregelt?

Der durchschnittliche Makler in Deutschland ist 55-60 Jahre alt, also im fortgeschrittenen Lebensalter. Gut beraten ist, wer sich rechtzeitig um eine qualitativ hochwertige Nachfolgeregelung kümmert und die Weichen in Richtung Zukunft stellt. Was ist Ihr Unternehmen tatsächlich wert? Wie kann ich meinen Bestand in den letzten aktiven Berufsjahren noch wertvoller machen? Alles  Fragen an die eigene Techik. Bestandsverwaltung, Bestandspflege und Bestandsbewertung. Es gibt eine ganze Reihe von Punkten zu beachten und noch mehr Faktoren zu berücksichtigen. Wir helfen Ihnen dabei keinen davon zu vergessen!

Lassen Sie uns darüber sprechen.

Sie führen verantwortlich einen Pool?

Eines der wichtigsten Ziele für viele Finanzdienstleister ist die Steigerung der Produktivität bei möglichst geringen Kosten für BackOffice und Verwaltung.
Dies wird für Finanzvertriebe und Maklerpools in der heutigen Zeit immer wichtiger, da in vielen Fällen Wachstum im Außendienst auch automatisch zu erhöhten Personalkosten, IT-Kosten und Verwaltungskosten führt.

Als unabhängiges Beratungsunternehmen mit mittlerweile über 10-jähriger Erfahrung in der Beratung von Finanzdienstleistern erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen zur Optimierung der vorhandenen IT-Infrastruktur. Gerade in der Beratung und Betreuung von heute bereits erfolgreichen Unternehmen haben wir in den letzten Jahren eine Menge Erfahrung sammeln können, wenn es um die Optimierung der jeweiligen Arbeits- und Geschäftsprozesse geht.

Unser vorrangiges Ziel ist es, zusammen mit den Softwarehäusern und unseren Kunden neue Möglichkeiten zur Automatisierung von Arbeitsprozessen zu entwickeln.
Am Ende der Beratung sollte ein möglichst geschlossenes EDV-System stehen, welches dem Kunden ein hohes Maß an Effizienz bietet, um Vertriebs- sowie Umsatzerlöse nicht wieder komplett in die Verwaltung zu investieren.

Aus diesem Grund arbeiten wir unabhängig mit vielen Softwareunternehmen zusammen, um unseren Kunden eine maßgeschneiderte Lösung anbieten zu können. Dabei unterstützen wir beide Seiten aktiv in der Umsetzung der Projekte.

Sie führen verantwortlich einen Vertrieb?

Eines der wichtigsten Ziele für viele Finanzdienstleister ist die Steigerung der Produktivität bei möglichst geringen Kosten für BackOffice und Verwaltung.
Dies wird für Finanzvertriebe und Maklerpools in der heutigen Zeit immer wichtiger, da in vielen Fällen Wachstum im Außendienst auch automatisch zu erhöhten Personalkosten, IT-Kosten und Verwaltungskosten führt.

Als unabhängiges Beratungsunternehmen mit mittlerweile über 10-jähriger Erfahrung in der Beratung von Finanzdienstleistern erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen zur Optimierung der vorhandenen IT-Infrastruktur. Gerade in der Beratung und Betreuung von heute bereits erfolgreichen Unternehmen haben wir in den letzten Jahren eine Menge Erfahrung sammeln können, wenn es um die Optimierung der jeweiligen Arbeits- und Geschäftsprozesse geht.
Unser vorrangiges Ziel ist es, zusammen mit den Softwarehäusern und unseren Kunden neue Möglichkeiten zur Automatisierung von Arbeitsprozessen zu entwickeln.
Am Ende der Beratung sollte ein möglichst geschlossenes EDV-System stehen, welches dem Kunden ein hohes Maß an Effizienz bietet, um Vertriebs- sowie Umsatzerlöse nicht wieder komplett in die Verwaltung zu investieren.
Aus diesem Grund arbeiten wir unabhängig mit vielen Softwareunternehmen zusammen, um unseren Kunden eine maßgeschneiderte Lösung anbieten zu können. Dabei unterstützen wir beide Seiten aktiv in der Umsetzung der Projekte.

Sie sind aktuell Einfirmenvertreter, Mehrfachagent oder Vertriebsmitarbeiter und beschäftigen sich mit dem Umstieg in die Maklertätigkeit?

Wir helfen Ihnen diskret, verantwortungsvoll und langfristig den richtigen Weg einzuschlagen, die Weichen zu stellen und sich unnötige Umwege und Kosten zu ersparen. Mit unserer eigenen, langjährigen Erfahrung sowie starken Partnern an unser Seite, erstellen wir mit Ihnen gemeinsam die nötigen Konzepte für einen nachhaltigen Erfolg in der freien Maklerschaft. Das gilt für die Auswahl der nötigen Technik (IT-Ausstattung), bis zur Auswahl erfolgreicher Produkte und möglicher Kooperationspartner. – Wir wollen mit Ihnen erfolgreich werden!

Mit Hilfe unser Partnerunternehmen bieten wir Ihnen:

  • Direktanbindung an namhafte Versicherer mit marktführenden Deckungskonzepten
  • professionelle Umdeckung der Bestände bei gleicher Courtage und möglicher Vorfinanzierung
  • Poolanbindung an über 100 Gesellschaften
  • überdurchschnittliche Courtagesätze bei beiden Anbindungswegen
  • garantierten Kunden- und Bestandsschutz bei beiden Vertriebswegen
  • wirtschaftliche und fachliche Stärke durch den Verbund
  • erfolgreiche Beratungsmodelle
  • praktische Hilfen für Ihre tägliche Arbeit

 

Sie haben die Ausbildung, den Plan und den Mut ein Unternehmen zu gründen?

Gratulation – Sie gehören damit zu einer kleinen, aber wichtigen Gruppe in Deutschland: Den Existenzgründern

Mögliche Gründe für diese Entscheidung könnten sein: Sie kommen aus der Ausbildung und wollen nach ein paar Berufsjahren Ihr eigenes Maklerunternehmen gründen. Sie kommen aus der Ausschließlichkeit und wollen zukünftig unabhängig als Makler agieren. Sie kommen aus einem strukturierten Vertrieb und möchten Ihre eigene Verkaufsphilosphie vertreten. Sie können die Nachfolge antreten, oder einen lukrativen Bestand übernehmen.

Wir reichen Ihnen die Hand und besprechen die wichtigen Bereiche mit Ihnen durch. Wir nennen Ihnen Roß und Reiter, damit Sie nicht wichtige Aspekte vergessen und heute schon für die Zukunft gerüstet sind.

 

Als Förderpartner des JUNGMAKLER-CLUB beraten wir Sie gern und rabattiert!

Wir führen bei Ihnen einen aktuellen IT-Check durch und analysieren dabei Ihre derzeitige IT-Struktur. Gemeinsam ermitteln wir so die für Ihr Geschäftsmodell passende IT-Architektur (Workshop). Wir gehen mit Ihnen die wichtigsten Abläufe und Prozesse im Unternehmen durch (BPM). Als Grundlage hierfür nutzen wir Ihren Businessplan sowie Ihre Vertriebs- und Personalplanung für die kommenden Jahre. (Anmeldeunterlagen zum Jungmakler-Award)

Aus allen Angaben entwickeln wir mit Ihnen die für Ihr Unternehmen in Preis und Leistung optimierte IT-Ausstattung Dazu gehört als Herzstück Ihres Unternehmen die Kundenverwaltung mit Abrechnung, mögliche Vergleiche und Analysen.

Sollten Sie unseren Vorschlägen folgen wollen, holen wir für Sie gerne aktuelle Angebote bei den einzelnen Produktanbietern ein. Eventuelle Verkaufsprovisionen reichen wir 1:1 an Sie weiter.

Nach Ihrer unternehmerischen Entscheidung, können Sie uns mit der Umsetzung und Einrichtung Ihrer neuen Software in den Livebetrieb beauftragen. Hier vereinbaren wir im Vorfeld zusammen einen Dienstplan in dem ein Projektplan fester Bestandteil ist.

Wir kommen dann zu Ihnen ins Unternehmen und richten mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern jeden Arbeitsplatz gemeinsam ein. Helfen auf Wunsch bei der Datenmigration und Schulen Sie und Ihr Team in der Handhabung des neuen Systems für die tägliche Arbeit. Dienst- und Projektplan geben Ihnen und uns die höchstmögliche Planungssicherheit in den für Sie so wichtigen Bereichen: Geld und Zeit!

Noch Wochen und Monate später stehen wir Ihnen mit Rat & Tat zur Seite – stellen Ihnen auf diesem Wege  einen kostenlosen First-Level-Support.

Wir möchten mit Ihnen gemeinsam erfolgreich werden und es auch lange bleiben!