Maklerauftrag und Beratungsprotokoll
Haftungsminimierung für den Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister als Ziel unserer Arbeit (Maklervertrag, Beratungsprotokoll und Risikoanalysen)
Der Arbeitskreis „EU-Vermittlerrichtlinie - Dokumentation“
Der Arbeitskreis „EU-Vermittlerrichtlinie - Dokumentation“ ist ein
Bündnis der Berufsverbände und Servicegesellschaften BVK, Charta,
germanBroker.net AG, ivm, Verband der Fairsicherungsmakler und VVV. Er
hat sich die Aufgabe gestellt, die vorgeschriebene
Dokumentationspflicht im Rahmen der EU-Vermittlerrichtlinie für den
Versicherungsmakler praktikabel umzusetzen sowie praxisnahe und
kosteneffiziente Lösungen zu entwickeln.
Zu diesem Zweck erstellte der Arbeitskreis in einer ersten Phase
einen Maklerauftrag, in dem die vorgeschriebenen Mitteilungspflichten
integriert wurden. Gleichzeitig formulierte er einen Einzelvertrag,
falls der Kunde nur am Abschluss eines Versicherungsvertrages
interessiert ist. Hinzu kam eine Vorlage für ein Beratungsprotokoll.
Da das Beratungsprotokoll auf Grundlage einer Risikoanalyse erstellt
werden sollte, entwickelte der Arbeitskreis in einer zweiten Phase
Risikoanalysevorlagen, um den Makler, der lt. EU-Vermittlerrichtlinie
das Kundengespräch zu dokumentieren hat, Hilfestellungen für die
Risikoanalysen an die Hand zu geben. An der zweiten Phase beteiligte
sich der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv).
weitere Informationen sowie Downloads (z.B. Maklerauftrag, Beratungsprotokoll, Risikoanalysen) finden Sie hier
Quelle: http://www.vermittlerprotokoll.de
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